以期以更强大的力量投入到果汁市场的竞争中来。统一2008 年12 月宣布以1.59 亿元买下安德利果汁内资股总数的18.01%,约定交割期为2009 年4 月。收购完成后,统一持有安德利果汁全部已发行股本大约15%的权益,强化了与上游的联盟。资料显示,安德利果汁实体企业是烟台北方安德利果汁,主营业务为浓缩苹果汁、浓缩梨汁、苹果香精的制造和销售,年产浓缩果汁30 万吨以上。2008 年11 月康师傅的母公司顶新集团以2.8 亿美元,从其日本合作伙伴AIB 中回购康师傅饮品公司9.999%股权。收购成功再加上已有的50%股权,顶新将持有康师傅饮品60%股权。业内人士分析,顶新回购康师傅饮品股权,是为了抢占果汁类健康饮料这个巨大的市场。
除了上述现有的这些竞争对手对汇源果汁构成威胁以外,其他任何食品、饮料集团,甚至酒类饮料集团都可能是下一个果汁饮料行业进入者,从而成为其竞争对手。在整个果汁行业,汇源将面临越来越多的竞争对手和越来越严峻的竞争形势。
2.4.2主要竞争对手产品分析
最重要的竞争对手——可口可乐公司
●“美汁源”果粒橙(可口可乐公司出品)
设计:上部分状如橙子,表面布满了凹凸不平的颗粒,这个小小的变动帮助果粒橙实现了“拿在手中,果肉在眼中”的效果。
口味:偏甜,接近橙子口味。喝下去,甜中略微带着橙子的酸,令人回味无穷。 橙汁含量:非100 %纯 主打“看得见的果肉”的理念
营销策略:美汁源果粒橙是2004年4月份上市的一个品牌。果粒橙的广告分为三部分投放:电视
广告,车身广告,户外灯箱广告。
价格:3.5元/瓶 容量:355毫升
●水溶C100(农夫山泉出品)
设计:透明的瓶盖,在细节处有很多小直角。拥有一个优雅的脖子,像个小小的酒瓶。瓶身比市面上普通饮料的瓶还要重一些,拿在手上,更有质感。整体包装简单清爽,里面的柠檬汁泛着淡淡的白色。上面标有“每瓶所含维生素C,相当于5个半新鲜柠檬”字样。
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口味:偏酸,接近真的柠檬汁口味。一口喝下去,舌尖有点苦,也有点微甜的回味。 柠檬汁含量:12%,主打“5个半柠檬”概念
营销策略:在2008年5月份正式上市,直到奥运期间才投放第一轮广告,而且采用隔天播出的形式。 价格: 4.5元/瓶
容量:445毫升。
2.4.3竞争综述
1.口味竞争
100%汇源果汁按不同果汁类型,口味有所不同,口味多样,因为是百分百的果汁,所以接近于真正的水果口味,而其他两种产品(果粒橙和水溶C)为非100%纯果汁。根据调查,大部分人认为,纯果汁才是健康、好喝的果汁。利用这一点,100%汇源果汁百分百的果汁概念被消费者所认可。 2.产品诉求
水溶C100强调的是“柠檬C”,美汁源果粒橙强调的是“看得见的果粒”,100%汇源果汁强调的是“百分百纯果汁”虽然三者根本的指向都是健康的果汁,但从根本上来讲,100%汇源果汁才是最符合健康的,100%汇源果汁产品丰富,有各种水果的果汁,所需营养丰富且各异,而水溶C单调的以维生素C吸引消费者,美汁源果粒橙则仅以看的见的果粒吸引消费者,从营养和健康角度则大大折扣。 所以100%汇源果汁更为贴合消费者诉求。 3.产品性价比
“美汁源”果粒橙是355毫升,“看得见的果粒”,“水溶C100”是445毫升,“5个半柠檬”,两者定价都低于汇源果汁,但根据市场调查来看,目前,果汁消费群体对于价格普遍不是很敏感,两者的价格优势对汇源果汁的冲击不明显 。 4.营销策略
100%汇源果汁的宣传极其高调,2007年汇源在春晚投下了5000万元的“我最喜爱的春节晚会节目评选活动”独家冠名费,按照300万元一次露脸的“单价”,汇源代表应该在春晚现场出镜约16次。2010年春晚,刘谦的魔术依然吸引了大家的眼球,其中一句“这是果汁,汇源的”更是做足了广告。跟汇源的高调宣传不同,水溶C100就显得较为低调。美汁源果粒橙依托是可口可乐的子品牌用大举的广告来博得市场。
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3.0 SWOT分析
3.1优势(strengths)
(1)品牌优势
“汇源”的品牌优势可以从它所获得的一系列荣誉中有所了解:“最具市场竞争力品牌”、“中国最具影响力品牌”、“消费者心目中理想品牌第一名”、“消费者实际购买品牌第一名”和“消费者购物首选品牌第一名”,并荣列“全国重点保护品牌榜”。汇源产品被赋予“中国名牌产品”称号和“产品质量国家免检资格”,被视为“中国消费者放心购物质 量可信产品”。
在消费者的心目中,“汇源”的品牌基础也是相当深厚的。经过16年的发展,汇源果汁为目前中国纯果汁市场占有率第一的企业。汇源在北京地区的品牌排名第一位,占58. 4%;在上海地区的品牌排名第二位,占23. 4%;在重庆地区的品牌排名第一位,占57. 1%;在沈阳地区的品牌排名第一位,占50. 8%;在西安地区的品牌排名第二位,占26. 6%。汇源的品牌知名度在全国都是拥有竞争优势的。地方品牌在当地市场占据主导地位。截至2008年,其百分百果汁及中浓度果汁的市场占有率分别为42. 1%和43. 6%,汇源作为纯果汁品牌已经深入人心。 (2)原材料供应链优势
我国果品生产的组织化程度低,没有形成产业化。与此同时,深加工的比例很低,总体不到10%,而世界上发达国家水果加工率达到80%以上。不少果汁饮料企业的原材料是从国外进口甚至是从跨国经销商手中购买的。汇源公司则在农业管理方面加大投入,建设了400万亩名特优水果、无公害水果、A级绿色水果生产基地和标准化示范果园,以及50多个原料基地和30多家现代化加工工厂,在国内果汁的供应链上占了先机。汇源集团投入30亿元人民币在湖南怀化、山西右玉、吉林舒兰、安徽砀山、安徽桐城、山东乐陵、江西南丰、辽宁锦州等地签约新建了多个大型水果基地项目。
同时,由于加大了对原材料的控制,企业能够保证可靠稳定的原材料供应和最终产品的品质,汇源的果汁系列出口美国、日本、澳大利亚、新西兰以及东南亚的20多个国家和地区。十多年来,汇源的出口产品从未发生任何食品安全问题。。 (3)生产技术工艺
汇源是第一批全国农产品加工业示范企业、农业产业化国家重点龙头企业,先后通过
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了IS09001质量体系认证、HACCP食品安全管理体系和IS022000质量体系认证,并获得被认为审核最严格的BRC英国零售商协会标准证书。这些都能够保证汇源产品的高品质和差异化,同时由于生产工艺的不断进步,也给企业提供了逐步降低成本的空间。 自1993年,汇源浓缩汁、果浆、果汁等产品开始出口国外,并且成功进入了进口食品检验最严格的瑞士和日本,顺利通过各项国际质量认证,产品远销多个国家和地区。汇源企业在生产工艺上的优势可以降低成本和保证产品品质,从这两个方面看企业可以形成低成本和差异化的竞争优势
3.2劣势(weaknesses)
(1)产品市场占有率低
虽然汇源的知名度很高,但是却没有形成有效的购买,汇源饮料的市场占有率低,特别是低浓度果汁饮料。饮料属于快速消费品行业,消费者需求多样,品牌忠诚度不高。这些特征决定了企业要想在消费者心目中占据持久优势,就要具备必要的广告投入和长期的品牌维护。特别是对于汇源的低浓度产品:真鲜橙、奇异王果,其市场占有率都是微乎其微的。
因此稳固和提高中高浓度果汁饮料的市场份额的同时,着力夺取低浓度果汁饮料的市场份额,发展多样化的产品线组合。汇源企业需要提高其产品的市场占有率。 (2)营销问题
像饮料这类快速消费品,营销是决定企业成败的重点问题。像大牌的饮料企业都非常注重产品的营销,不断推出新口味、参与网络营销、相关事业营销等等,对于品牌的营销,各企业使出浑身解数。针对激烈的竞争现状,汇源企业在营销方面的不足将会使企业处于竞争劣势。产品市场占有率低部分也是营销问题在作祟,
根据食品行业指数的数据显示,汇源的品牌活跃度相比可口可乐、统一、康师傅有很大的差距,由此可以看出汇源要想在竞争中取胜,需要提高品牌活跃度。汇源的招牌产品——中高浓度果汁,品种丰富、内容多样,但是大多都是大容量产品,相对于户外的单独购买不太合适。市场调查显示66,36%的消费者选择塑料瓶装果汁饮料,只有16. 82%的消费者选择纸包装果汁饮料。汇源企业应该时刻满足消费者需求,开发容量较小的添加果肉的饮料和低糖型健康饮料。
虽然一直有开发新产品,但是像真鲜橙、奇异王果等产品并没有成长为能独挡一面的优势品牌。在低浓度饮料市场上,产品的同质性情况严重,如果企业不能够在创新上快
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速赢得消费者,企业的产品就很有可能成为没有市场的产品,最终被消费者遗忘。 (3)财务压力
果汁饮料行业是典型的劳动密集型产业和资金密集型产业。从原材料的基地建设、运输和加工环节、营销推广、物流供应链的建设、销售终端的管理等等,无不需要大量的资金支持。
随着2008年金融危机原材料价格上涨,汇源的果汁生产成本也逐渐增加。不足一半的开工率,较低的资产利用率以及不稳定的盈利能力都是汇源急需要解决的问题。 (4)企业文化问题
汇源企业从创业至今始终受到“家族式企业”的传统管理模式的束缚。随着公司向国际性企业发展,汇源公司治理架构中的家长式经营、亲族式管理、职业经理人机制的不完善、空降人才的文化磨合等等问题存在一些管理隐患,在汇源业绩增长减速时暴露出许多矛盾。
3.3机遇(opportunities)
(1)果汁市场需求增长
随着经济的发展和消费者对于健康的关注度的不断增加,越来越多的消费者追求高品质的健康生活,碳酸饮料的市场逐渐收缩,果汁市场需求增加。
首先饮料制造业的整体增长。2009年1-6月,我国饮料制造业保持稳定增长,饮料制造业销售产值3392.8亿元,同比增长17. 8%,比全国工业销售产值增幅高出16.5个百分点。
其次,在饮料市场中果汁市场增长强劲:其替代产品,如碳酸饮料类则出现降低趋势。据了解,一季度果汁和蔬菜汁饮料实现高速增长,产量达274. 16万吨,同比增长了33. 29%;而碳酸饮料类产量出现下滑,产量251. 05万吨,同比下降了3. 49%。消费者普遍偏好于果汁饮料,从这个方面也能够看出,果汁饮料的发展也是建立在较好的满足消费者需求之上的。 (2)知名度的提升
由于2008年9月的汇源并购案的影响,消费者对于汇源的情况更多了关注。在《禁止可口可乐收购汇源是谁的胜利》中也提到,在这场收购谈判中汇源企业享受了数十亿的免费广告宣传。虽然并购案最终被商务部驳回,然而这种形式的宣传是从外部企业的角度正面的高度的评价了汇源企业的价值,同时也使汇源在国际市场上有了高知名度,
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