2012年中国天然气发动机行业发展预测分析报告
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1 2012年中国天然气发动机行业发展预测分析报告
导言
随着我国汽车工业的迅速发展，汽车尾气排放物成为城市空气污染的主要污染源，全世界空气污染最严重的10个城市中9个是中国城市。据专家预测，到2020年，我国汽车保有量将达到130 百万辆，交通道路用油将达到210 百万吨，超过石油总需求量的50%，其中80%依靠进口。针对石油资源危机和大气污染日益严重的问题，天然气发动机以其清洁燃烧特性和良好的经济性受到了中国政府的关注。自“九五”期间以来，中国政府开展了清洁汽车行动，对天然气发动机进行研究开发。到目前为止，我国16 个示范城市内有公交车3万多辆，出租车6万多辆，其它用途车辆超过3万辆，还有10 余个省市正在启动天然气汽车的发展计划。
目前，国外CNG发动机已在广泛应用第三代的技术，更先进的LNG缸内直喷技术已得到小批试用，其动力性、经济性和排放俱佳，但其开发难度大，费用昂贵，成本也高。第一代产品是机械式，第二代属于简单闭环控制，第三代是采用电控喷射CNG技术。电控喷射CNG系统采用高压喷射，通过节气门传感器，气体流量传感器，转速传感器，水温传感器，进气温度传感器，压力传感器和氧传感器等经过中央处理单元来控制点火、空燃比等。
在国内，随着汽车环保日益受到重视，清洁环保的天然气发动机越来越受到大中城市公交公司的青睐，在天然气价格低廉的西部城市，还颇具成本优势。在发达国家，天然气已广泛运用于城市公交车上。因此，天然气发动机具有广阔的市场前景。
本报告以严谨的内容、翔实的数据、直观的图表帮助企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告整合了多家权威机构的数据资源和专家资源，从众多数据中提炼出了精当、真正有价值的情报，从理论到实践、
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宏观与微观等多个角度进行研究分析，其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的统一。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局、规避经营和投资风险、制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值！
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正文目录
第一章 天然气发动机概况 ......................................................................................................... 13
第一节 天然气优势和特点 ................................................................................................... 13
一、天然气特点 ............................................................................................................. 13 二、天然气优势分析 ..................................................................................................... 14 第二节 车用天然气发动机技术途径 ................................................................................... 15
一、两用燃料发动机 ..................................................................................................... 15 二、双燃料发动机 ......................................................................................................... 15 三、单燃料发动机 ......................................................................................................... 16 第三节 天然气储带方式 ....................................................................................................... 16
一、常压天然气汽车(NNGV) ......................................................................................... 16 二、压缩天然气汽车(CNGV) ......................................................................................... 16 三、液化天然气汽车(1NGV) ......................................................................................... 16 四、吸附天然气汽车(ANGV) ......................................................................................... 17 第四节 天然气发动机优势 ................................................................................................... 17
一、社会环保效益显著 ................................................................................................. 17 二、有较高的经济效益 ................................................................................................. 17 三、使用安全 ................................................................................................................. 18 四、CNG汽车燃料费和维修费可大大降低 .................................................................. 18 第五节 天然气发动机关键技术 ........................................................................................... 18
一、电子控制技术 ......................................................................................................... 18 二、空燃比控制技术 ..................................................................................................... 19
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三、优化燃烧技术 ......................................................................................................... 19 四、先进的后处理技术 ................................................................................................. 19
第二章 2012年全球天然气发动机发展情况 ............................................................................ 20
第一节 全球能源状况与车用动力的发展分析 ................................................................... 20
一、全球能源状况 ......................................................................................................... 20 二、常规车用动力燃料的发展情况 ............................................................................. 20 第二节 国外天然气汽车的发展现状 ................................................................................... 22 第三节 全球主要区域市场状况分析 ................................................................................... 22
一、美国 ......................................................................................................................... 23 二、日本 ......................................................................................................................... 23 三、德国 ......................................................................................................................... 24 第四节 世界主要天然气发动机企业运营分析 ................................................................... 24
一、珀金斯公司 ............................................................................................................. 24 二、康明斯 ..................................................................................................................... 25 三、依维柯公司 ............................................................................................................. 26 第五节 世界车用天然气发动机技术发展研究 ................................................................... 27 第六节 天然气发动机技术发展趋势 ................................................................................... 27
一、单燃料天然气发动机技术研究 ............................................................................. 28 二、液化天然气车辆携带技术分析 ............................................................................. 28 三、发动机新技术研究 ................................................................................................. 31
第三章 2008-2012年中国天然气发动机运行态势分析 ............................................................. 38
第一节 我国能源现状与车用动力发展分析 ....................................................................... 38 第二节 我国天然气汽车发展现状 ....................................................................................... 43 第三节 我国天然气发动机发展现状与展望 ....................................................................... 44
一、我国天然气发动机发展现状 ................................................................................. 44
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二、我国天然气发动机未来展望 ................................................................................. 45 第四节 2008-2012年国内天然气发动机生产动态 ............................................................. 46
一、珀金斯第三条柴油及天然气发动机生产线启动 ................................................. 46 二、俄罗斯与意大利将合作研制液氧液化天然气发动机 ......................................... 47 三、长春一汽四环发动机制造有限公司欲投资天然气发动机行业 ......................... 47 四、东风自主研发出中国首款天然气单燃料发动机 ................................................. 48 五、未来上柴天然气发动机越来越受欢迎 ................................................................. 49 六、玉柴首台J5700系列天然气发动机点火成功 ..................................................... 50 第五节 我国车用天然气发动机技术的发展及问题 ........................................................... 50
一、与世界天然气发动机技术之间的差距 ................................................................. 51 二、车用天然气发动机技术存在问题 ......................................................................... 52 第六节 我国燃气汽车发展要素 ......................................................................................... 53
一、改善供气能力 ......................................................................................................... 53 二、加快加气站基础设施建设 ..................................................................................... 54 三、政府政策支持 ......................................................................................................... 54
第四章 中国天然气发动机行业发展：机遇与挑战 ................................................................... 55
第一节 中国天然气发动机行业发展关键因素 ................................................................... 55
一、生产能力 ................................................................................................................. 55 二、需求形势 ................................................................................................................. 55 三、支援与相关产业 ..................................................................................................... 55 四、产业竞争 ................................................................................................................. 55 五、政府作用 ................................................................................................................. 56 第二节 中国天然气发动机行业发展现状评价 ................................................................... 57
一、2008-2012年我国天然气发动机行业供需分析 .................................................. 57 二、2008-2012年天然气发动机进出口情况分析 ...................................................... 57
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三、大中型城市客车燃气发动机发展 ......................................................................... 58 第三节 大面积使用天然气发动机的挑战 ........................................................................... 59 第四节 中国天然气发动机行业发展机遇分析 ................................................................... 59
一、国家政策法规上的支持 ......................................................................................... 59 二、申奥、申博成功及加入WTO给天然气发动机带来的机遇 ................................. 60 第五节 中国天然气发动机行业开拓国外市场分析 ........................................................... 60 第五章 上下游产业链发展形势分析 ........................................................................................... 61
第一节 产业链发展环境分析 ............................................................................................... 61
一、天然气供应能力 ..................................................................................................... 61 二、钢铁行业发展 ......................................................................................................... 64 三、天然气发动机生产情况 ......................................................................................... 64 四、加气站建设 ............................................................................................................. 65 第二节 天然气供应分析预测 ............................................................................................... 66 第三节2011-2012年我国钢铁行业运行情况及发展预测 .................................................. 67
一、我国钢铁行业运行情况 ......................................................................................... 67 二、我国钢铁价格走势及预测 ..................................................................................... 68 三、价格波动对天然气发动机行业的影响 ................................................................. 68 第四节2011-2012年我国汽车行业运行情况及发展预测 .................................................. 68
一、汽车行业运行情况 ................................................................................................. 68 二、汽车产销情况 ......................................................................................................... 76 三、汽车行业发展预测 ................................................................................................. 76 第五节2011-2012年我国发动机行业的运行情况及发展预测 .......................................... 77
一、2012年我国发动机行业运行情况 ........................................................................ 77 二、“十二五”发动机行业重点发展产品 ................................................................... 80 三、“十二五”发动机技术发展方向 ........................................................................... 81
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四、2013年发动机行业发展预测 ................................................................................ 82
第六章 2011年中国天然气发动机行业市场供需形势预测 .................................................... 84
第一节 天然气发动机行业市场分析 ................................................................................... 84
一、国外市场分析 ......................................................................................................... 84 二、国内市场分析 ......................................................................................................... 84 第二节 天然气发动机供给分析 ........................................................................................... 85
一、市场容量预测 ......................................................................................................... 85 二、供给能力预测 ......................................................................................................... 85 第三节 天然气发动机需求预测 ........................................................................................... 86 第四节 2011年天然气发动机行业经济效益分析 .............................................................. 86 第七章 2012年中国天然气发动机行业前景展望分析 ............................................................ 88
第一节 天然气发动机行业发展环境预测 ........................................................................... 88
一、国家政策环境分析 ................................................................................................. 88 二、主要宏观政策趋势及其影响分析 ......................................................................... 88 三、消费、投资及外贸形势展望 ................................................................................. 89 第二节 中国实施欧洲排放标准对我国天然气发动机行业的影响 ................................... 92
一、欧洲Ⅰ号、欧洲Ⅱ号、欧洲Ⅲ号排放标准解析 ................................................. 92 二、中国实施欧洲排放标准的过程 ............................................................................. 92 三、中国进入国Ⅳ排放标准阶段 ................................................................................. 94 四、对天然气发动机行业的影响分析 ......................................................................... 94 第三节 我国天然气发动机市场前景展望 ........................................................................... 94 第四节 存在问题及对策分析 ............................................................................................... 95
一、存在问题分析 ......................................................................................................... 95 二、发展对策及建议 ..................................................................................................... 95
第八章 天然发动机行业优势企业运营与竞争分析 ................................................................. 98
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第一节 上海柴油机股份有限公司 ....................................................................................... 98
一、公司基本情况 ......................................................................................................... 98 二、经营状况及财务分析 ............................................................................................. 98 三、竞争优势 ............................................................................................................... 108 四、发展规划及前景展望 ........................................................................................... 108 第二节 东风汽车股份有限公司 ......................................................................................... 108
一、公司基本情况 ....................................................................................................... 108 二、经营状况及财务分析 ........................................................................................... 109 三、竞争优势 ............................................................................................................... 122 四、发展规划及前景展望 ........................................................................................... 123 第三节 广西玉柴股份有限公司 ......................................................................................... 123
一、公司基本情况 ....................................................................................................... 124 二、经营状况及财务分析 ........................................................................................... 124 三、竞争优势 ............................................................................................................... 125 四、发展规划及前景展望 ........................................................................................... 126 第四节 济南柴油机股份有限公司 ..................................................................................... 126
一、公司基本情况 ....................................................................................................... 126 二、经营状况 ............................................................................................................... 127 三、天然气发动机产品 ............................................................................................... 137 第五节 珀金斯动力(天津)有限公司 .................................................................................. 137 第六节 长春一汽四环发动机制造有限公司 ..................................................................... 137 第九章 2012年中国天然气发动机行业投资机会与风险分析 .............................................. 139
第一节 投资环境分析 ......................................................................................................... 139 第二节 行业盈利水平分析 ................................................................................................. 139 第三节 投资机会 ................................................................................................................. 139
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第四节 投资风险预警 ......................................................................................................... 140
一、竞争对手的威胁 ................................................................................................... 140 二、天然气发动机潜在进入者的威胁 ....................................................................... 140 三、原材料及能源动力价格走势 ............................................................................... 142 四、入世对于中国天然气发动机行业的影响 ........................................................... 143 第五节 投资策略与建议 ..................................................................................................... 143 第十章 国内天然气发动机企业发展规划及战略分析 ........................................................... 147
第一节 国际化发展战略分析 ............................................................................................. 147
一、战略优势分析 ....................................................................................................... 147 二、战略机遇分析 ....................................................................................................... 147 三、战略规划目标 ....................................................................................................... 147 第二节 企业未来发展规划 ................................................................................................. 148 第三节 企业战略分析 ......................................................................................................... 149 第四节 企业竞争策略 ......................................................................................................... 149
一、ＳＷＯＴ分析 ....................................................................................................... 149 二、持久竞争优势分析 ............................................................................................... 150 三、供应链一体化战略 ............................................................................................... 150 四、品牌管理战略 ....................................................................................................... 153
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图表目录
图表 1 2011-2012年美国天然气发动机市场容量分析 .................................................. 23 图表 2 2011-2012年日本天然气发动机市场容量分析 .................................................. 23 图表 3 2011-2012年德国天然气发动机市场容量分析 .................................................. 24 图表 4 天然气发动机行业环境“波特五力”分析模型 ................................................. 56 图表 5 2011-2012年我国天然气发动机行业供需分析 .................................................. 57 图表 6 2011-2012年我国天然气发动机进出口情况 ...................................................... 57 图表 7 2011-2012年我国天然气发动机生产情况 .......................................................... 64 图表 8 2012年1-10月我国汽车制造业固定资产投资完成额 ...................................... 69 图表 9 2011年10月～2012年10月乘用车产销走势（万辆） ................................... 70 图表 10 2011年10月～2012年10月商用车产销走势（万辆） ................................. 71 图表 11 2012年10月汽车生产企业销售排名 ................................................................ 71 图表 12 2011-2012年国外天然气发动机市场容量分析 ................................................ 84 图表 13 2011-2012年我国天然气发动机市场产销分析 ................................................ 84 图表 14 2012-2015年我国天然气发动机市场容量预测 ................................................ 85 图表 15 2012-2015年我国天然气发动机市场供给能力预测 ........................................ 86 图表 16 2012-2015年我国天然气发动机市场需求预测 ................................................ 86 图表 17 2011-2012年我国天然气发动机行业销售收入分析 ........................................ 86 图表 18 上柴股份资产负债表 ........................................................................................... 98 图表 19 上柴股份利润表 ................................................................................................. 101 图表 20 上柴股份财务指标 ............................................................................................. 103 图表 21 东风汽车资产负债表 ......................................................................................... 109
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图表 22 东风汽车利润表 ................................................................................................. 115 图表 23 东风汽车财务指标 ............................................................................................. 118 图表 24 石油济柴资产负债表 ......................................................................................... 127 图表 25 石油济柴利润表 ................................................................................................. 130 图表 26 石油济柴财务指标 ............................................................................................. 132 图表 27 四种基本的品牌战略 ......................................................................................... 154
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第一章 天然气发动机概况
第一节 天然气优势和特点
一、天然气特点
一、经济：
1、天然气与液化石油气成分对比：
天然气 甲烷 主要成分 天压力及比重 然气压力燃烧特点 可百分之百燃烧 0.002kg,比重小于空气，如泄漏易挥发。 液化石油气 碳3、碳4丙烷、丙液化石油气6-8kg,尽管燃烧比较充分，但含有残液，及二氧化硫等有害物质。 烯、丁烷、丁烯等。 比重大于空气，如泄漏不易挥发，及易堆积在低洼处。 2、经济对比
以产生同样的10000大卡热量来对比
名称 天然气 电 液化气 热值 9650kcal/Nm 860 kcal/Nm 11000 kcal/kg 33参考单价 民用3.5元 民用0.64元 6．9元/kg 热销率 ≥92% ≤93% ≥92% 耗用量 1.256Nm 12.5kw.h 0.988kg 3折合费用 4.4元 8.00元 6．82元 3、天然气与一瓶装液化气的经济对比
名 称 天然气 单价 3.5元/m3 月使用量 15立方 月支出费用 52.5元 节约费用
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液化石油气 5.7元/kg 15kg 110元 57．5元 天然气与液化石油气相比具有更经济、安全、洁净、方便等优越性 二、安全：
（1）天然气的压力为瓶装液化石油气的1/300，另外由于天然气的比重小于空气的比重，所以即使有轻微泄漏也会随空气流动而扩散，不会有任何安全隐患。
（2）公司遥控遥测系统及95158客服电话全部24小时职守，随时监控管网的运行情况及为客户解答疑难、报修等问题，
三、方便：
由于天然气靠管道输送，所以使用时就像自来水一样方便，不会有突然间停气的现象，造成不必要的尴尬局面。
四、洁净：
根据天然气的燃烧特点，燃烧后主要产生二氧化碳和水，不含二氧化硫等有害气体，同时我们使用的天然气由于湛江没有国家长输管网所以需要进行液化处理，在液化过程中必须除去各种杂质所以更加纯净。
二、天然气优势分析
环保:天然气是矿物燃料中最清洁的能源，而且是一次能源，其杂质含量极少，理论上，它燃烧后没有污染，具有显著的环保性。市民改烧天然气后，产生的污染物比煤气将大幅减少，如减少二氧化碳25%，减少二氧化硫50%以上、氮氧化物40%左右。如果广州现有的60万户管道气用户全部改用天然气，生产管道气的油制气厂将会关闭，仅此一项，每年就将减少二氧化硫排放量200吨~300吨。而对于普通市民家庭而言，由 目前的油制气改用天然气，也将有效减少烟气中硫的含量，从而改善厨房环境。
安全:天然气的成分主要是氢气和甲烷，没有毒性；而人工煤气(如油制气)
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则含有一氧化碳等有毒气体，一旦发生泄漏将对人造成直接伤害。另外，天然气的燃点也比液化石油气要高，相对不易起火燃烧。天然气比空气轻，而液化气则要比空气重，一旦发生泄漏，前者极易随风飘散，不容易造成隐患；而后者则容易积聚在低洼处，形成重大隐患；此外，引发天然气的爆炸极限也比液化石油气的爆炸极限要窄得多。
经济:以广州管道油制气居民用气为例，广州管道油制气居民用气的价格是2.5元/立方米，它每1000大卡热值的价格约为0.385元；而管道液化石油气居民气价为13元/立方米，每1000大卡热值的价格为0.5元。而按照目前燃气市场价格，使用天然气将比使用液化石油气、管道油制气的实际支出都要少。
第二节 车用天然气发动机技术途径
一、两用燃料发动机
两用燃料技术主要在点燃式发动机上应用。在汽油机的基础上，保留原有的燃油供给系统，另外加装一套气体燃料供给系统。这样既可以用原有的燃油供给系统，也可以用现有的气体燃料供给系统，但发动机工作时只能用一种燃料。目前两用燃料发动机气体燃料供给形式有两大类，即缸外供气和缸内供气。缸外供气形式主要包括进气道混合器预混合供气和缸外进气门处喷射供气；缸内供气形式主要有缸内高压喷射供气和低压喷射供气。
二、双燃料发动机
双燃料技术主要在压燃式发动机上应用。气体燃料通过少量喷人的柴油压燃后引燃，也就是说发动机工作时要用两种燃料。双燃料发动机气体燃料供气方式主要有两种，即缸内直接喷射和缸外供气。缸外供气存在两种形式：进气管混合器供气和进气支管喷射。根据引燃油量的多少，双燃料发动机还可分为常规双燃
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