与客户细谈（对专业知识的掌握和自信）
与银行员工配合
后期阶段：稳固关系基础
不停的大堂营销 与银行客户经理一起搞活动 积极的心态，不要将负面情绪带入到窗口服务中去 努力维护好自己的客户，尤其是他们介绍的客户
第四步 回访
第五步 关于总结
当日的情况，昨日计划，大盘情况
对于当天的准客户：今天沟通的所有客户全部记入工作日志，建立客户档案（客户
资料、联系电话、账户情况、投资理财需求、偏好等）
当天回访客户，对当天的新客户进行跟踪服务，提供专业的售后服务。 记录当天没有完成的计划解决预案。
第六步 关于计划
每天计划准客户累积数量：折页、自由行调查至少50张。切记要让接受调查表的
客户完全了解业内亮点。
沟通客户数亮，每天挣取沟通15个客户，深度接触达到一半水准。
一天待处理的事项：一天哪些事项，哪个时段该处理解决并，记录。
行动力是人才培养的首要条件
勤奋做事+真诚做人
